Sa isang maliit na bayan, naninirahan ang isang mysterious na itim na pusa na si Midnight. Ang pangalang Midnight ay may glossy na itim na balat at dilaw na mga mata. Tinatahanan ng mga taga-bayan na siya ay nagdudulot ng kapalaran, mabuti at masama, sa mga taong nakikita niya.
At oo, sumisipuno ang ilan na maaaring magdulot ng kapalaran ang pagkakaroon ng isang pagputik, pusa. Pinaniniwalaan nila na kung tatalakbo si Midnight sa kanilang daan, darating ang mabuting pangyayari. Ngunit naniwala ang iba sa kabila. Naniniwala sila na ang itim na pusa ay mga familiar ng mangkukulam, at dumadala ng kapighatian kapag kinikita.
Nakita sa maraming kuwento at mitolohiya sa kasaysayan ang mga itim na pusa. Sa ilang kultura, itinuturing silang mga tagapagtanggol at sa iba naman naniniwala na sila ang nagdudulot ng masamang pangyayari. May ilan ding naniniwala na ang mga itim na pusa ay may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu.
Bagaman may maraming kwento tungkol sa kanila, ang itim na pusa ay pareho lang sa anumang iba pang pusa. Maikli, kurioso, at mapagmamahal sila bilang kasama. Ito'y itim at puti pero walang itim na puso dito. Si Midnight ay madalas humiga sa araw at umuwi pagdating ng hapon kapag pinapalad siya ng isang mamamayan.

Sa pamamagitan ng kuwento at sa pamamagitan ng alamat, tinanggap at kinatakot ang mga itim na pusa. Sa sinaunang Ehipto, pinagpupuri sila bilang banal na hayop, habang sa Gitnang Europa, kinakailian sila sa mga mangkukulam. Sa ilang mga kuwento, sinasabi na makapagsalita ang mga itim na pusa at makapaglilipat ng mga spell sa mga hindi nag-iisang tao.

May isang partikular na sikat ang mga itim na pusa, ngunit mahalaga na tandaan na hindi lahat ng itim na pusa ay magkakapareho. Ang mga pusa ay dumadating sa iba't ibang anyo at sukat at kulay, ngunit ang ilan sa kanila na may madilim na balat ay naging isa ng uri. May ilan na may maikling buhok, may iba naman na may mahabang, malambot na bulak. May ilan na maliit at mabilis, at may ilan naman na malaki at malakas.